Крупнейший банк с литовским капиталом Šiaulių bankas и лидирующая в странах Балтии группа управления инвестициями и страхования жизни Invalda INVL объединяют свой розничный бизнес и стремятся к созданию современного, ориентированного на потребности клиентов участника финансового рынка нового поколения, повышающего конкуренцию на рынках стран Балтии.
Šiaulių bankas и Invalda INVL 22 ноября подписали договор, согласно которому они объединяют свой розничный бизнес. После осуществления сделки группа Šiaulių bankas, помимо уже предоставляемых финансовых услуг, будет управлять пенсионными фондами второй и третей ступени и инвестиционными фондами в Литве, расширит бизнес услуг страхования жизни в странах Балтии. Планируется, что бизнес страхования жизни в Литве, Латвии и Эстонии переймет SB draudimas – действующее уже 22 года и управляющее этим бизнесом в Литве дочернее предприятие банка.
Латвийское предприятие по управлению 2го пенсионного уровня INVL Asset Management и предприятие по управлению пенсионными фондами третьего уровня INVL atklātais pensiju fonds и в дальнейшем будут принадлежать группе Invalda INVL. Условия договоров с клиентами этих компаний не изменятся.
«Группа Šiaulių bankas уже занимает сильные позиции в Литве на рынке финансирования; также у нас есть прочная основа для удовлетворения потребностей клиентов – мы сохраняем самую широкую сеть клиентского обслуживания и развиваем цифровые решения, позволяя клиентам выбирать, как получать услуги, и обеспечивая высочайшее качество обслуживания. Стремясь стать лидерами, мы усиливаем позиции и в розничном бизнесе. Объединив Šiaulių bankas и команду INVL, уже обладающую опытом и знаниями о розничных финансовых потребностях, мы вступим в следующий этап – этап развития поставщика финансовых услуг нового поколения, предлагающего еще более широкие услуги из одних рук, гибкость, при которой учитываются потребности каждого клиента, и финансового партнера, предлагающего уникальные решения. Мы не сомневаемся в том, что синергия опыта двух сильных местных представителей бизнеса станет стимулом для рыночной конкуренции и будет создавать большую экономическую стоимость для стран Балтии», – утверждает Витаутас Синюс, руководитель Šiaulių bankas.
Šiaulių bankas, отмечающий в этом году свое 30-летие, – одно из финансовых учреждений, действующих в Литве наиболее продолжительное время, накопившее большой опыт в областях корпоративного и розничного банковского обслуживания. Акции банка включены в официальный торговый список Балтийский биржи Nasdaq. С 2020 г. деятельность Šiaulių bankas регулируется непосредственно Европейским центральным банком, поэтому к надзору применяются те же самые принципы и правила, что и к крупнейшим банкам еврозоны.
Отличительные черты Šiaulių bankas – прочная связь с клиентом, открытость и гибкость. Стремление быть ближе к клиенту, в Литве банк обладает крупнейшей сетью отделений, много внимания уделяет человеческим отношениям и пониманию потребностей и ситуаций клиентов. В группе Šiaulių bankas работает более 850 экспертов финансовых услуг.
«Объединение розничного бизнеса принесет больше стоимости клиентам, работникам и инвесторам. Нынешние клиенты INVL и далее будут получать профессиональные решения по сбережению, инвестированию, страхованию жизни, а также дополнительно смогут пользоваться другими услугами банка. Общее устремление объединенной команды – сделать так, чтобы услуги банка для клиентов были бы наилучшим выбором. В свою очередь у работников будет больше возможностей для самореализации и совершенствования. Активно растущий, развивающийся портфель услуг, сохраняющий высокую прибыльность и заботящийся о стоимости своих акций банк должен стать еще более привлекательным для институциональных и частных инвесторов.
Сделка приносит пользу и акционерам Invalda INVL как благодаря ожидаемому более сильному росту стоимости пакета акций Šiaulių bankas, так и благодаря раскрывшейся во время сделки истинной стоимости розничного бизнеса управления инвестициями. Учет всего основного бизнеса управления инвестициями INVL ведется с соблюдением требований международных стандартов финансовой отчетности по методу долевого участия, и это не раскрывает его справедливой стоимости, которая значительно выше», – говорит Дарюс Шульнис, президент Invalda INVL.
В объединяемый розничный бизнес вливаеться 237,5 тыс. розничных клиентов группы INVL и 1,04 млрд. евро управляемого розничного имущества клиентов (по данным на 30 сентября 2022 г.). Имущество клиентов услуг страхования жизни, находящееся в управлении группы в Латвии, на конец сентября этого года составило 22,8 млн. евро.
Сделку по объединению розничного бизнеса Šiaulių bankas и Invalda INVL планируется завершить в конце 2023 г. Сделка будет завершена, когда ее одобрят внеочередные собрания акционеров Invalda INVL и Šiaulių bankas и будут получены необходимые разрешения всех надзорных органов.
Во время сделки финансовым советником Šiaulių bankas был Talisman, а независимую оценку розничного бизнеса Invalda INVL выполнила международная компания профессиональных услуг Ernst & Young Baltic. По юридическим вопросам Šiaulių bankas консультировало профессиональное сообщество адвокатов Walless, а Invalda INVL – адвокатское бюро Sorainen.
Стоимость сделки достигает 40,2 млн. евро. В соответствии с соглашением, после осуществления сделки Invalda INVL достанется 9,39 % акций Šiaulių bankas. Для завершения сделки Šiaulių bankas выпустит новую целевую эмиссию акций, которую по цене 0,645 евро за акцию (на 5 % больше, чем акция банка стоила 22 ноября на бирже Nasdaq Vilnius) выкупит группа Invalda INVL. По завершении этой и других оглашенных сделок по приобретению акций Invalda INVL увеличит долю акций Šiaulių bankas до приблизительно 20 %.
После этой сделки группа Invalda INVL и далее будет осуществлять активную деятельность в областях управления частным капиталом и альтернативными инвестициями, предоставлять услуги «Family Office» и управлять пенсионными фондами второго и третьего уровня в Латвии.
О Šiaulių bankas
Учрежденный в 1992 г. AB Šiaulių bankas – крупнейший банк с литовским капиталом, стабильно и последовательно растущий финансовый партнер, особое внимание уделяющий клиентам и их нуждам. Šiaulių bankas обслуживает клиентов в 37 городах Литвы. По результатам исследований «тайный покупатель» в 2021 г. Šiaulių bankas в третий раз был признан банком Литвы, предоставляющим наилучшее обслуживание клиентам.
В Литве Šiaulių bankas предоставляет все повседневные банковские услуги, в розничном сегменте отдавая приоритет потребительскому финансированию и жилищным ссудам. В корпоративном сегменте Šiaulių bankas выделяется сильными позициями в финансировании мелкого и среднего бизнеса. Более десяти лет Šiaulių bankas участвует в программах модернизации многоквартирных домов и является лидером в финансировании программы реновации многоквартирного жилищного фонда.
О Invalda INVL
Invalda INVL является лидирующей в странах Балтии группой управления инвестициями и страхования жизни: открытая, растущая и своей деятельностью создающая благосостояние для людей. Предприятия группы, действующие в Литве, Латвии и Эстонии, предоставляют услуги 300 тыс. индивидуальных и институциональных региональных и международных клиентов, доверивших группе Invalda INVL управление более чем 1,7 млрд. евро в различных классах активов, таких как пенсионные, инвестиционные фонды и страхования жизни, индивидуальные портфели, инвестиции частного капитала и другие альтернативные инвестиции. Торговля акциями Invalda INVL на бирже Nasdaq Vilnius ведется с 1995 г.
