Цель нашей инвестиционной группы INVL – открыть нашим клиентам потенциал рынков капитала и помочь накопить как можно большую денежную сумму. Для осуществления данной цели мы руководствуемся принципами инвестирования, которым дали название INDEX PLUS.
Как эти принципы отражаются в каждом инвестиционном направлении INVL Life:
INDEX – мы инвестируем в индексные фонды и биржевые фонды, которые охватывают больше компаний и стран и широко диверсифицированы по географическому / отраслевому разрезу (ETF).
Активное инвестирование на публичных, особенно развитых эффективных мировых рынках, в долгосрочной перспективе окупаются реже, поэтому мы выбираем самые дешевые и широко диверсифицированные индексные фонды и регулярно туда инвестируем.
Индексное инвестирование – инвестиционная стратегия, при которой повторяется структура выбранного инвестиционного индекса. Этот тип инвестиций позволяет охватить тысячи компаний по всему миру с наименьшими затратами и обеспечить долгосрочный возврат инвестиций, особенно для периодических инвестиций.
PLUS – мы выполняем действия Plus, которые позволяют управлять рисками при колебании рынков:
Baltic Equity / Рынок стран Балтии – мы инвестируем в компании в Балтийском регионе. Мы, одна из крупнейших команд инвестиционных менеджеров в регионе, знаем свой домашний регион и поэтому умеем выявлять и реализовывать местные идеи с более высоким потенциалом доходности. Мы постоянно анализируем акции Балтийского региона, держим руку на пульсе, в то время как на горизонте крупных инвесторов фондовые рынки стран Балтии остаются незамеченными.
Мы не ограничиваемся акциями стран Балтии и ищем уникальные инвестиционные решения. Например, мы финансируем реновацию многоквартирных домов в Литве, которая позволит не только сократить зависимость от потребления импортируемого природного газа, но и создаст новые рабочие места и улучшит качество жизни владельцев многоквартирных домов.
Alternatives / Альтернативные классы активов – мы направляем часть инвестиционного портфеля на частные альтернативные рынки. Материнская компания группы Invalda INVL уже 30 лет инвестирует в рынки частного капитала. Наш опыт и накопленные знания в качестве инвестиционной группы позволяют нам успешно определять ниши на частных рынках и использовать их потенциал. Мы направляем часть наших инвестиций, которые в долгосрочной перспективе могут достигать 30%, на частные рынки. Таким образом, мы можем инвестировать в компании,которых нет на бирже, в недвижимость, объекты инфраструктуры и энергетики, такие как солнечные и ветряные электростанции.
Частные альтернативные рынки – привлекательное инвестиционное направление, поскольку:
Более высокая доходность. Частные рынки заметно менее ликвидны по сравнению с государственными (возможность быстро и легко окупить вложения), этот незначительный в контексте долгосрочных инвестиций недостаток обычно компенсируется более высокой доходностью.
Более стабильный рост активов. Все фонды, которые следят за индексами, движутся по схожим законам на публичных рынках, поэтому динамика у всех них не сильно отличается. А на нишевые сегменты частных альтернативных рынков влияют и другие глобальные события и факторы, которые помогают обеспечить более стабильный рост стоимости активов.
Bond Single Picks and Active Bond Funds / Облигации и активные облигационные фонды – мы активно инвестируем в отдельные государственные и корпоративные облигации. Облигации считаются надежным активом, но инвестиции в облигации развивающихся стран или более рискованных компаний могут принести более высокую прибыль. Таким образом, комбинируя облигации с различными рисками, мы создаем сбалансированный портфель облигаций и стремимся улучшить целевые показатели риска и доходности.
Значительную часть портфеля облигаций мы непосредственно инвестируем в ценные бумаги – это помогает сократить расходы и сэкономить больше для клиента.
Что касается облигаций, мы также инвестируем в возможности, недоступные на публичных рынках, — альтернативные активы, такие как частный долг.
Tactical bets / Тактические решения – мы принимаем редкие, но максимально точные тактические решения, выделяя регион, сектор или уровень риска, когда наблюдаем чрезмерный оптимизм или пессимизм, не боясь выбрать противоположный путь, но всегда помня, что долгосрочное направление инвестирования одно – вверх.
Инвестирование Index PLUS — это выбранное нами решение, которое сочетает в себе преимущества дешевого, эффективного и глобально распределенного инвестирования с более высоким соотношением риска и доходности на частных альтернативных рынках. Инвестирование в частные рынки требует иного рода усилий, инвестиционных и юридических знаний, опыта и профессиональных решений. Мы подбираем команды из таких инвестиционных менеджеров, которые продемонстрировали многоление способности раскрывать потенциал частных инвестиций. Мы делаем это не только для получения более высокой прибыли для наших клиентов, но и для диверсификации нашего инвестиционного портфеля и снижения его волатильности.
Политика ответственного инвестирования
Работая в инвестиционной группе INVL, мы считаем, что экологические, социальные и корпоративные (англ. environmental, social and governance, ESG) факторы являются неотъемлемой частью современного инвестиционного процесса. Мы стремимся находить и поддерживать самые передовые устойчивые предприятия и верим, что они принесут наибольшую долгосрочную выгоду нашим инвесторам.