Опыт работы на развивающихся рынках
Работая на развивающихся рынках почти 30 лет, мы обладаем обширным опытом и знаниями в области управления бизнесом и инвестициями в данном регионе.
Опытная команда
Наша инвестиционная команда — одна из самых больших и опытных в регионе, которая добилась убедительных достижений во всех классах активов.
Стратегии повышения эффективности вашего портфеля
Наши стратегии, которые менее связанны к традиционным рынкам капитала, сосредоточены на оптимальном соотношении доходности и риска.
Управление активами, вложения незамеченные инвесторами
Наша проактивная стратегия управления обеспечивает прибыль за счет выявления незамеченных или недооцененных компаний крупными инвесторами и эмиссии облигаций на менее эффективных рынках.
С 2017 года мы являемся частью организации Принципов ответственного инвестирования (PRI). Мы стремимся применять принципы, поддерживаемые организацией, в нашей инвестиционной деятельности, поскольку считаем, что долгосрочные результаты инвестиций идут рука об руку с ответственностью.
Мы оцениваем риски и возможности, связанные с экологическими, социальными и корпоративными факторами (ESG), путем анализа и мониторинга наших инвестиций. При реализации права голоса в портфельных компаниях мы также принимаем во внимание экологические, социальные и корпоративные факторы (ESG). Мы считаем, что такой подход обеспечивает долгосрочные выгоды и ценность для наших инвесторов.
По большинству показателей страны Балтии и развивающиеся страны Европы представляют собой группу развивающихся стран с высокими темпами роста и привлекательными ценами на активы, а также по стандартам развития и корпоративного управления, почти равным западноевропейским странам.
Однако из-за своего относительно небольшого размера, страны Балтии и развивающиеся страны Европы получают меньше внимания со стороны мелких инвесторов, чем другие новые участники рынка, что открывает больше возможностей для профессионалов в регионе, таких как мы.
Двигатель глобального экономического роста и наиболее динамичные рынки с особенно благоприятной демографической ситуацией и относительно низкими ценами на активы, а также значительно меньшим государственным и корпоративным долгом, чем в развитых странах.
Это разнообразная группа стран, специализирующихся на сырье, туризме, производстве и услугах, где проживает 80% населения мира, создается 60% мирового ВВП и 80% глобального роста. Инвестиции в развивающиеся рынки привлекательны, потому что они могут принести более высокую доходность во время низких процентных ставок.
Стратегии инвестиционных фондов, которыми мы управляем, основаны на нашем многолетнем опыте работы в регионе, с основным вниманием на небольшие компании, не включённые в эталон, и на инвестирование в 20-30 позиций с наивысшим потенциалом.
Одна из наших основных стратегий — инвестировать в государственные и корпоративные долговые ценные бумаги европейских стран, деноминированные в евро и долларах США. Концентрированный, активно управляемый портфель, целью которого является поддержание среднего инвестиционного кредитного рейтинга и средней дюрации до 3 лет.
Подробнее о фонде здесь.
Гибкая стратегия, ориентированная на повышения доходности в странах с развивающейся экономикой. Доходность достигается за счет концентрированных инвестиций в наиболее сильные позиции, выявлением недостатков рынка и сокращения позиций, не соответствующих эталону.
Подробнее о фонде здесь.
Инвестиции в акции компаний, котирующихся на биржах Балтии или в странах Балтии. Это наш фонд «внутреннего рынка», который занимается долгосрочными инвестиционными стратегиями, поиском и анализом привлекательных отраслей и недооцененных компаний.
Подробнее о фонде здесь.
Стратегия, основанная на фундаментальном анализе компаний для получения прибыли путем выявления недооцененных компаний. Инвестиции в акции 20-25 компаний ориентированы на компании, которые выплачивают дивиденды и имеют потенциал для значительных корпоративных событий на крупнейшем развивающемся рынке Восточной Европы — России.
Подробнее о фонде здесь.
Наши альтернативные инвестиционные фонды предлагают возможность инвестировать в развивающиеся страны Балтии и Европы.
Эксклюзивная стратегия для инвестиций в странах Балтии и некоторых странах Восточной Европы, где рынок лесов и сельскохозяйственных земель фрагментирован, недостаточно развит и привлекателен из-за цен. Основными источниками дохода фонда являются консолидация, аренда, экономическая деятельность и биологический рост.
Подробнее о фонде здесь.
Стратегия обеспечения активами частного долга, ориентирована на сектор альтернативного финансирования. Реализация стратегии основана на долгосрочных отношениях с портфельными компаниями, способствующих их развитию и росту.
Подробнее о фонде здесь.
Крупнейший фонд прямых инвестиций в Балтийском регионе, управляющий 165 миллионами евро. Стратегия фонда ориентирована на реструктуризацию портфельных компаний, оптимизацию операций, международное развитие и содействие росту независимо от отрасли.
Подробнее о фонде здесь.
Мы предлагаем управление портфелем на основе наших стратегий по облигациям развивающихся европейских стран и развивающихся рынков или индивидуально разработанной стратегии облигаций для этих рынков, которая учитывает конкретные цели инвесторов и их устойчивость к риску. Наш подход основан на использовании недостатков рынка.
Почему инвестировать в облигации развивающихся рынков?
Облигации развивающихся стран предлагают привлекательный потенциал доходности во время низких процентных ставок, поддерживаемых благоприятным ростом и демографическими показателями в регионе, а также низким государственным долгом и относительно высокой доходностю.
Мы предлагаем управление инвестиционным портфелем на основе наших стратегий капитала в странах Балтии и России или индивидуально разработанных стратегий капитала в этих регионах, которые учитывают конкретные цели инвестора и устойчивость к риску.
Наша философия капиталовложений в странах Балтии и России основана на фундаментальном корпоративном анализе и целенаправленном формировании портфеля, независимо от состава и эталонных показателей секторов бизнеса, а также на использовании нашего обширного опыта и знаний на этих рынках.
Почему инвестировать в акции Балтии и России? Это менее проанализированные рынки для крупных инвесторов, предлагающие инвестиционные возможности и привлекательную доходность из-за более низких корпоративных показателей и более низкой рыночной эффективности.
Мы предлагаем индивидуальное управление инвестиционным портфелем для компаний отрасли финансовых технологий, которые хотят безопасно инвестировать средства клиентов.
Отрицательные ставки по депозитам, предлагаемые центральными банками и коммерческими банками, облегчают поиск альтернатив на рынке облигаций, и INVL Asset Management уже имеет успешный опыт управления инвестиционными портфелями компаний, занимающихся электронными деньгами и электронными платежами в странах Балтии.
Мы разрабатываем портфельную стратегию и корректируем ее параметры в соответствии с инвестиционными ограничениями, применяемыми регулятором финансово технологических компаний.
Свяжитесь с нами по электронной почте: [email protected]